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Datensynchronisierung & ETL

Geotab-Zonen für neue Salesforce-Arbeitsaufträge erstellen

Wenn Salesforce per Webhook einen neuen Arbeitsauftrag sendet, erstellt er in Geotab eine Geofence-Zone, aktualisiert Salesforce und sendet eine Outlook-Erfolgs- oder Fehler-E-Mail.

Was sie bewirkt

## 🛰️ Auto-Create Geotab Zone for New Salesforce Work Order ### 📌 What this workflow does This automation listens for new Work Order (Job) records created in Salesforce, and—if the record meets certain conditions—creates a geofence zone in Geotab at the Work Order’s location. It only triggers when: * The Work Order has a New status * There is no existing Geotab Zone ID * The record contains valid latitude and longitude After creating the zone, the workflow updates Salesforce with the Geotab Zone ID and sends a confirmation email. If no geo data is available, it notifies the Operations team. You can customise this workflow to your needs; for example change Salesforce Object (Opportunity, Account etc). ### ⚙️ Required Integrations * ✅ Salesforce (OAuth2) * ✅ Microsoft Outlook (for email notifications) * ✅ Geotab API access

Die Schritte

  1. Salesforce Webhook
  2. Respond to Webhook
  3. Extract required fields
  4. Prepare data for GeoTab
  5. Calculate points
  6. GeoTab authentication
  7. Calculate zone's active dates
  8. Create zone in GeoTab
  9. Update Salesforce with zone details
  10. Wait
  11. If has location
  12. Get Work Order details
  13. Email notification - success
  14. Email notification - error

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